Соединённые Штаты — крупнейший страховой рынок мира с огромным отрывом. Прежде чем сравнивать предложения или компании, полезно понять, как устроен рынок: какие на нём есть сегменты, насколько они велики, кто в них лидирует и кто надзирает за страховщиками. В этом обзоре использованы свежие открытые данные Национальной ассоциации страховых комиссаров (NAIC), Swiss Re Institute и Insurance Information Institute (Triple-I).
Насколько велик рынок США?
По данным исследования sigma № 2/2025 института Swiss Re, в 2024 году американские страховщики собрали около $3 497 млрд премий, или 44,8% от мирового объёма примерно в $7 799 млрд. На Китай, второй по величине рынок, пришлось 10,2%.
Отраслевые обзоры NAIC за год, закончившийся 31 декабря 2025 года, разбивают внутренние показатели по типам страховщиков:
| Сегмент (компании, отчитывающиеся перед NAIC) | 2025 | 2024 | Что входит |
|---|---|---|---|
| Property/casualty, чистые подписанные премии | $976,8 млрд | $938,7 млрд | Автострахование, страхование жилья, коммерческой недвижимости, ответственности, компенсации работникам |
| Страховщики жизни, несчастных случаев и здоровья, прямые подписанные премии | $1,51 трлн | $1,43 трлн | Страхование жизни, аннуитеты ($545,4 млрд в 2025 году), страхование от несчастных случаев и болезней, которое пишут компании по страхованию жизни |
| Организации медицинского страхования, прямые подписанные премии | $1,37 трлн | $1,19 трлн | Медицинские планы и HMO, подающие отчётность в NAIC |
В трёх строках используются разные показатели (чистые и прямые премии, с учётом аннуитетных взносов и без них), поэтому их нельзя просто складывать. Тем не менее по мировым меркам каждый из сегментов очень велик.
Property/casualty и страхование жизни и здоровья
Страховщики property/casualty (P&C) защищают имущество и юридическую ответственность: автомобили, дома, бизнес, суда и грузы, а также обязанность возместить вред другим лицам. Полисы обычно краткосрочные (шесть или двенадцать месяцев), и тарифы пересматриваются при каждом продлении. Крупнейший вид — личное автострахование: по данным NAIC о долях рынка за 2024 год, прямые премии по личному автострахованию составили около $344,1 млрд, то есть примерно 35% всех премий P&C. Читайте наши руководства по автострахованию и страхованию жилья.
Компании по страхованию жизни и аннуитетам управляют долгосрочными обязательствами: выплатами в случае смерти, пенсионным доходом и накопительными продуктами. Аннуитеты стали главным источником новых средств для этих компаний. Подробнее — в разделах страхование жизни и аннуитеты.
Медицинское страхование предлагают как медицинские планы, так и компании по страхованию жизни и здоровья, и на него сильно влияют федеральные программы и закон Affordable Care Act (закон о доступном медицинском обслуживании). Подробнее — в разделе медицинское страхование.
Кто основные игроки?
Рынок велик, но на верхнем уровне довольно концентрирован. По данным NAIC за 2024 год, десять крупнейших компаний P&C занимали в совокупности 51,4% рынка, а десять крупнейших страховщиков жизни — 47,2%. В рейтинге Triple-I по прямым подписанным премиям за 2025 год лидируют следующие компании:
| Место | Группа property/casualty | Доля | Группа по страхованию жизни и аннуитетам | Доля |
|---|---|---|---|---|
| 1 | State Farm | 10,5% | MetLife | 9,3% |
| 2 | Progressive | 7,7% | Equitable Holdings | 7,7% |
| 3 | Berkshire Hathaway | 5,8% | New York Life | 6,2% |
| 4 | Allstate | 5,4% | Athene Holding | 4,4% |
| 5 | Travelers | 3,9% | Prudential Financial | 3,9% |
Ниже лидеров находятся сотни региональных взаимных обществ, компаний фермерских объединений (farm bureau) и специализированных страховщиков. Многие из них сочетают высокие рейтинги финансовой устойчивости с персональным обслуживанием; см. наш обзор ведущих страховых компаний США. В нашем каталоге можно открыть профили компаний, например State Farm или MetLife.
Как регулируется рынок
Страхование в США регулируют главным образом штаты, а не Вашингтон. Закон Маккарена — Фергюсона 1945 года закрепляет за штатами основную роль в регулировании и налогообложении страховой деятельности, если Конгресс прямо не решит иначе. В каждом штате есть страховой департамент, который лицензирует страховщиков и страховых страховых агентов и брокеров (producers), проверяет формы полисов и тарифы, следит за платёжеспособностью и рассматривает жалобы потребителей.
NAIC, основанная в 1871 году, — организация-разработчик стандартов, которой управляют главные страховые регуляторы 50 штатов, округа Колумбия и пяти территорий США. Она разрабатывает типовые законы, собирает финансовые данные и координирует надзор за страховщиками, работающими в нескольких штатах. На федеральном уровне Федеральное страховое бюро (Federal Insurance Office), созданное на основании раздела V закона Додда — Франка, следит за отраслью и представляет США на международном уровне, но не заменяет региональных регуляторов. Поскольку правила различаются от штата к штату, минимальные лимиты по автострахованию, одобрение тарифов и защита потребителей зависят от того, где вы живёте.
Финансовое состояние в 2025 году
Обзор NAIC показывает сильный год для страховщиков P&C: комбинированный коэффициент убыточности улучшился до 92,9% в 2025 году с 96,9% в 2024 году, то есть компании выплатили по убыткам и расходам меньше, чем получили премий. Избыток капитала перед страхователями (policyholders' surplus) — запас капитала в сегменте P&C — достиг около $1,27 трлн. Страховщики жизни и здоровья сообщили о капитале и избытке около $539,5 млрд. Организации медицинского страхования были менее прибыльными: их комбинированный коэффициент составил 100,6%. Подробнее об этих показателях — в нашей статье о комбинированном коэффициенте убыточности.
Отрасль также является крупным работодателем: по данным Triple-I со ссылкой на Бюро статистики труда, в 2025 году в страховании было занято около 3,0 млн человек (предварительная оценка).
Что это значит для вас
- Ваши возможности и юридические требования зависят от штата, поэтому всегда проверяйте, что действует там, где находится застрахованный риск.
- Стоит присмотреться и к крупным национальным брендам, и к небольшим региональным страховщикам: один лишь размер не говорит ни о качестве обслуживания, ни о цене.
- Перед покупкой проверьте лицензию страховщика, его финансовую устойчивость и историю жалоб (см. как проверить надёжность страховщика).
Polis Re помогает сравнить покрытие и компании. Полисы выпускают лицензированные страховщики и размещают лицензированные страховые агенты и брокеры в вашем штате. Запросите расчёт или позвоните по номеру +1 929 207 0015.